Verkooprapportages vind je in Shopify onder Analyses › Rapporten. Hier staan kant en klare rapporten, gegroepeerd in categorieën zoals Verkopen, Financiën, Klanten en Voorraad.
Screenshot Het linkermenu met Analyses › Rapporten geopend en de lijst met rapportcategorieën.
Een rapport kiezen
In Shopify kies je direct het rapport dat je nodig hebt. De meest gebruikte zijn Totale omzet in de loop van de tijd, Omzet per product en de financiële overzichten onder Financiën, zoals het btw overzicht.
Rapporten per grootboekrekening heeft Shopify niet. Die maak je in je boekhoudpakket, als de webshop daaraan gekoppeld is. Vraag ons gerust welke koppeling bij jouw boekhouding past.
Screenshot De lijst met rapporten met Omzet per product en Totale omzet in de loop van de tijd gemarkeerd.
Periode kiezen
Klik linksboven in het rapport op de datumknop. Kies een vaste periode zoals Vandaag, Vorige maand of Vorig jaar, of stel zelf een begin en einddatum in. Klik op Toepassen. Met de knop ernaast kun je de periode vergelijken met een eerdere periode.
Screenshot De geopende datumkiezer met de vaste perioden links en de kalender rechts.
Rapport filteren
Wil je alleen de verkopen van één verkoopkanaal zien, bijvoorbeeld de onlinewinkel, gebruik dan het filter bovenaan het rapport. Je kunt ook filteren op onder andere product, leverancier of land.
Screenshot Een geopend rapport met het filter op verkoopkanaal toegevoegd.
Voorraadlijst
Een inventarisatielijst met alle artikelen, kostprijs en voorraad vind je in de categorie Voorraad. Je kunt ook op de pagina Producten › Voorraad rechtsboven op Exporteren klikken voor een lijst van alle producten met hun voorraad.
Screenshot De rapportcategorie Voorraad met een voorraadrapport geopend.
Rapporten bewaren
Pas je een rapport aan, bijvoorbeeld met een filter of extra kolom, dan kun je het opslaan via Opslaan als. Het rapport staat daarna in de lijst onder je eigen rapporten, zodat je het later snel terugvindt.
Screenshot De knop Opslaan als in een aangepast rapport.
Downloaden
Klik rechtsboven in het rapport op Exporteren om het te downloaden. Shopify levert een CSV bestand, dat je in Excel kunt openen. Een PDF export zit niet standaard in Shopify. Heb je een PDF nodig, open het bestand dan in Excel en sla het daar op als PDF.
Screenshot De knop Exporteren rechtsboven in een rapport.